Tags in FastBill: Kunden & Produkte effizient verwalten

Mit Tags kannst du in FastBill Kunden und Produkte schnell kategorisieren, filtern und verwalten. In diesem Video zeigen wir dir, wie du mit Tags arbeitest.

Warum Tags nutzen?

Tags helfen dir, deine Kunden und Produkte effizient zu organisieren. Zum Beispiel kannst du Kunden nach Status, Branche oder Zahlungsverhalten sortieren oder Produkte anhand von Kategorien und Steuersätzen verwalten.

Kunden taggen und filtern

Unter Kunden > Bearbeiten kannst du einem Kunden Tags hinzufügen. So kannst du später gezielt nach Neukunden, Bestandskunden oder VIPs filtern. Weitere nützliche Tags sind:

🔹 Branch: IT, Handwerk, Eienzelhandel, Dienstleistung
🔹 Zahlungsverhalten: Schnellzahler, Mahnung nötig, Vorkasse
🔹 Rabattstufen: Standard, 10 %, 20 %
🔹 Region: DACH, EU, International
🔹 Umsatzklasse: Klein, Mittel, Großkunde
🔹 Kommunikation: E-Mail, Telefon, Persönlich

Möchtest du mehrere Kunden gleichzeitig taggen? Nutze die Bulk-Tagging-Funktion, um Tags direkt auf mehrere Datensätze anzuwenden.

Produkte und Dienstleistungen taggen

Auch Produkte und Dienstleistungen kannst du über Tags organisieren. Das erleichtert die Suche in der Rechnungsmaske und hilft bei der Kalkulation. Typische Tags sind:

🔹 Kategorie: Software, Hardware, Beratung
🔹 Steuersatz: 19 %, 7 %, steuerfrei
🔹 Profitabilität: Hochmarge, Standardmarge, Geringe Marge
🔹 Spezielle Preise für bestimmte Kunden

Mit dem Export arbeiten

Die Tags werden bei deinem Kundenexport mit ausgegeben, so dass du dort mit ihnen arbeiten kannst.

Fazit

Mit Tags organisierst du deine Kunden und Produkte in FastBill übersichtlich und sparst Zeit bei der Verwaltung. Probiere es aus!