Funktionsübersicht FastBill capitain.io Edition
| Funktion | Bechreibung | capitain.io Edition |
|---|---|---|
| Kunden & Lieferanten | Aktiver Account | |
| Kundenakte | Stammdaten, Rechnungen, Ansprechpartner und Kundenkennzahlen eines Kunden an einem zentralen Ort | ja |
| unterschiedliche Zahlungshinweise und Fristen | Wahl von Zahlungsarten wie Überweisung, Lastschrift, Vorkasse und Einstellung von individuellen Zahlungszielen | ja |
| Notizen und Aktivitätsverlauf | Erstellen Notizen innerhalb der Kundenakte | ja |
| Tagging | Vergeben eines oder mehrerer Tags. Der Kunde kann über die Tags gefunden werden. | ja |
| Kunden-Kennzahlen | Abbildung der Rechnungen und dem Rechnungsstatus auf Kundenebene. Zahlungsgeschwindigkeit des Kunden in Tagen. | ja |
| Kontakte & Kostenstellen | Erstellen und editieren von Kontakten / Ansprechpartnern innerhalb des Kunden. Definition von Kostenstellen, die bei der Rechnungsadressierung berücksichtigt werden können | ja |
| Online-Kundencenter mit Historie und Messenger | Webseite, die kundenspezifische Rechnungen dem Kunden anzeigen kann. Der Kunde kann Rechnungen herunterladen. Die URL zum Kundencenter kann mit dem entsprechenden Kunden geteilt werden. | ja |
| Kunden-Import als CSV | Importieren von Kundendaten in einem festgelegten Format | ja |
| Produkte & Leistungen | ||
| Produkte & Leistungen | Kunde kann Produkte und Leistungen erstellen und editieren. Produkte beinhalten eine Produktnummer, Einheit, Titel, Bezeichnung, Tags, Preis, Mwst Satz und Typ | ja |
| verschiedene Einheiten | Vergabe einer Einheit wie Stück, Stunden etc. | ja |
| verschiedene Währungen | Vergabe einer Währung | ja |
| Tagging | Vergabe von Tags für einzelne Produkte. Produkte sind durch die Tags in der Produktsuche auffindbar | ja |
| Import als CSV | Produkte können in einem festgelegten Format per CSV importiert werden | ja |
| Rechnungen | ||
| Angebote erstellen & abrechnen | Angebote erstellen, Angebote als Entwurf speichern, Angebote in eine Rechnung überführen | ja |
| Rechnungen erstellen, inkl. Rabatte, Skonto, Brutto/Netto | Rechnungen erstellen, Rechnungen als Entwurf speichern. Angabe von Rabatten, Netto-/Bruttorechnung, Vergabe mehrerer Rechnungspositionen, Skonto | ja |
| Stornorechnungen erstellen | Rechnung in eine Stornorechnung umwandeln. Stonrorechnung stornieren. | ja |
| individuelle Rechnungsanhänge | An Rechnungen einen individuellen Anhang anfügen, der dann ebenfalls per Mail mitversendet werden kann | ja |
| Standard-Rechnungsanhänge | Hinterlegen eines Standard-Rechnungsanhangs der mit allen Rechnungen mitversendet wird | ja |
| XRechnungen / ZUGFeRD erstellen | E-Rechnungen in den Formaten XRechnungen und ZUGFeRD erstellen und versenden | ja |
| Versand per E-Mail | Versand der Rechnung per E-Mail über den eigenen SMTP oder über den FastBill SMTP direkt aus FastBill heraus. | ja |
| unterschiedliche Währungen | Angebote und Rechnungen können in unterschiedlichen Währungen erstellt werden | ja |
| Unterstützung von Auslands-Steuerfällen | Rechnungen können mit speziellen Auslandssteuerfällen erstellt werden. Reverse Charge. | ja |
| Automatische wiederkehrende Rechnungen | Rechnungen können in wiederkehrende Rechnungen umgewandelt werden. Wiederkehrende Rechnungen können in regelmäßigen Abständen entweder als Entwurf oder fertige Rechnung im Account erzeugt werden. | ja |
| Online-Rechnung mit Zahlfunktion (Stripe, Paypal, Klarna) | Rechnungen interaktiv als Link online versenden und bezahlen zu lassen. | ja |
| Export als PDF, ZIP, XLS, CSV | Export der Rechnungs-PDF, Export der Ausgangsrechnungen als XLS und CSV | ja |
| Auftragswesen | ||
| Auftrag, Bestellung, Lieferschein, Auftragsbestätigung erstellen | Aufträge, Bestellungen, Lieferscheine und Auftragsbestätigungen erstellen | ja |
| Dokumente in andere Typen überführen | Angebote in Rechnungen umwandeln. Rechnungen in Stornorechnungen umwandeln | ja |
| Dokumente | ||
| zentrale Sammlung aller Dokumente | Alle Ausgangsrechnungen, Lieferscheine etc. an einem zentralen Ort in einer Ordnerstruktur abgebildet | ja |
| Suchfunktion | Rechnungen und Kunden durchsuchen | ja |
| Banking / Bankabgleich | ||
| Zahlungen für Rechnungen und Belege manuell erfassen (z.B. Barzahlungen) | Rechnungen können manuell auf bezahlt gesetzt werden. Erfassung von Teilzahlungen. | ja |
| Steuern & Buchhaltung | ||
| Kleinunternehmerregelung einstellbar | Hinterlegen einer Kleinunternehmerregelung. Die Regelung wird in der Rechnungsstellung berücksichtigt. | ja |
| Exporte | ||
| Kunden (XLS,CSV) | Export der Felder Kunden-Nr., Kundenart, Firmenname, Anrede, Vorname, Nachname, Adresse, Adresse 2, Lieferadresse, Postleitzahl, Ort, Land, Telefon, Telefax, E-Mail, Währung, USt-IdNr., Zahlungsziel, Zahlungsart, Kontoinhaber, Kontonr., BLZ, Bankname, SEPA-Lastschriftmandat, BIC, IBAN, Tags | ja |
| Rechnungen (XLS, CSV) | Export der Felder Typ, Rechnungsnr., Datum, Titel, Leistungszeitraum, Zahlungsziel, Bezahlt am, Storniert?, Skonto - Prozentsatz, Skonto - Tage, Zwischensumme (netto), Steuerbetrag, Gesamtsumme, Währung, Zahlungsinformationen, Zahlungsart, Kunden-Nr., Firmenname, Anrede, Vorname, Nachname, Adresse, Adresse 2, Postleitzahl, Ort, Land, USt-IdNr., Bemerkung, Kommentare | ja |
| Rechnungen, Belege (ZIP-Archiv) | Export der Rechnungs PDF als Zip | ja |
| Produkte (XLS, CSV) | Export der Felder Artikel-Nr., Titel, Beschreibung, Einheit, Netto-Preis, Steuersatz, Brutto-Preis, Währung, Tags | ja |
| SEPA Lastschrift Sammeldatei (XML) | Export eine SEPA XML Datei, die bei Banken eingelesen werden kann um Lastschriften zu konfigurieren | ja |
| Zusammenarbeit | ||
| Mitarbeiter & Steuerberater einladen | Kunde kann Mitarbeiter und den Steuerberater in den Account einladen. Mitarbeiter und Steuerberater können im Account mitarbeiten oder Daten herunterladen | ja |
| Individualisierung | ||
| regionale Einstellungen und Zahlenformate festlegen | ja | |
| Rechnungen & Dokumente in unterschiedliche Sprachen | Dokumente können in verschiedenen Sprachen erstellt werden | ja |
| Dokumentenvorlagen mit eigenem Logo, Briefpapier, Design und Texten | Dokumentenvorlagen können über den Vorlageneditor angepasst werden | ja |
| individuelle Numernkreise für Kunden und Dokumente | Kunden, Rechnungen, Angebote, Produkte, Aufträge, Auftragsbestätigungen, Bestellungen, Lieferscheine und Projekte können mit Nummernkreisen versehen werden | ja |
| E-Mail Vorlagen | Für jedes Dokument kann eine E-Mail Vorlage erstellt werden. Die E-Mailvorlage umfasst die Betreffzeile, Anschreiben, den E-Mail Text und die Signatur | ja |
| eigener Mail-Server für E-Mail Versand | Ein eigener SMTP Server kann für den Versand von Rechnungen versendet werden | ja |
| Support | ||
| Helpcenter | FastBill Helpcenter mit Erklärungen und Videos zu sämtlichen FastBill Funktionen | ja |
| E-Mail Support | FastBill unterstützt ausschließlich über Tier 3 Support | ja |
| Sicherheit | ||
| GoBD Belegarchiv | Daten werden konform gespeichert | ja |
| Serverstandort Deutschland | Daten werden auf Deutschen Servern gelagert | ja |
| DSGVO konform | Daten werden konform behandelt | ja |
| Alle oben beschriebenen Funktionen stehen aktiven Accounts zur Verfügung. Deaktivierte Accounts können lediglich lesend auf die Funktionen zugreifen. Es können keine Daten verändert oder hinzugefügt werden. | ||